이 가이드가 도움이 되는 사람
파이프라인을 정리하는 영업 운영 팀
짧은 대답
기록이 유용한 조치와 신뢰할 수 있는 보고를 지원하는지 확인합니다. 더 많은 필수 필드는 부정확한 사실이나 중복 계정을 수정하지 않습니다.
실용적인 워크플로
단계에 걸쳐 기록을 샘플링하고 신원, 출처, 허가, 소유자, 다음 조치 및 증거를 검사합니다. 이름이 아닌 확인된 식별자를 사용하여 중복 회사를 식별합니다. false 기본값과 알 수 없는 값을 분리합니다. 직원에게 실제로 확인할 수 있는 분야와 추측에 불과한 질문을 하십시오.
유용한 핸드오프의 모습입니다
책임 있는 소유자와 정의로 수정 계획을 생성합니다. 보고에서 정리 후 일관된 단계와 분모를 사용하는지 테스트합니다. 민감한 데이터를 최소화하고 적절한 액세스를 제한합니다.
피해야 할 실수
제작된 예산, 연락처 또는 마감 날짜를 다시 채우지 마십시오. 기록을 확인하지 않고 계정을 병합하면 활성 토론이나 개인 정보 제한을 숨길 수 있습니다.
작업 예: 기록할 필드
| 분야 | 예시 항목 — 자신의 사실로 바꾸십시오 |
|---|---|
| 품질 문제 | 중복 엔터티 또는 누락된 소유자 |
| 증거 출처 | 확인된 회사 식별자 |
| 수정 소유자 | 책임 있는 팀으로 지명되었습니다 |
자신의 항목을 추가하십시오. 그 예는 예시입니다. 민감한 정보를 비공개로 유지합니다.
출처 및 추가 확인
공식 참조는 특정 사례, 제품 또는 프로젝트에 대한 승인이 아니라 추가 확인을 위한 출발점입니다.
편집 노트
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